根據TrendForce集邦咨詢最新報告《2024全球LED照明市場分析-2H24》分析指出，2024年上半年LED通用照明行業仍未出現顯著的積極變化和業績增長，行業龍頭企業的營收出現明顯下滑，反映出市場的整體疲軟。專業細分領域的LED農業照明市場需求則呈現多重利好，是照明市場下行期為數不多的亮點之一。

行業龍頭營收下滑，LED通用照明行業正在經歷“消費降級”

全球照明市場領導者昕諾飛2023年全年LED照明營收同比下降7.9%，2024年上半年LED照明營收仍持續同比下滑9.1%，部分反映了2023年以來全球LED照明產業困境。

一方面，終端消費者在經濟下行的壓力下傾向于減少不必要的開支，LED通用照明作為一種相對成熟的產品類別，市場需求受到抑制。另一方面，消費者更傾向于選擇性價比高的LED照明產品，各廠商不斷以價格特惠方式搶占有限的存量市場，可見LED通用照明行業也在經歷一場“消費降級”。

量價齊跌的現狀不僅影響了LED通用照明行業的成長預期，也迫使傳統的照明行業的玩家重新審視其市場策略，部分競爭處境不佳的玩家選擇退出LED通用照明市場，聚焦于更具有增長潛力的細分應用領域。

LED農業照明市場需求多重利好，逆勢成長

據TrendForce集邦咨詢觀察，1H24以果蔬類種植為主的溫室大棚用LED照明需求復蘇，加上垂直農場投資建設，尤其是中小型垂直農場，帶動新增需求回暖，LED植物照明企業訂單明顯增加，因此TrendForce集邦咨詢預估2024年LED植物照明市場規模將成長至13.17億美金(+6.8% YoY)。

TrendForce集邦咨詢認為，未來幾年驅動LED植物照明市場需求持續增長，一方面來自新一輪麻類照明替換，2020-2021年麻類照明應用市場處于高峰期，預計在2025年之后將出現新舊替換高峰，以更高光效和更具性價比優勢的產品推動替換需求的增長，此外歐洲麻類作物合法化亦驅動溫室大棚用LED照明需求上漲。

另一方面全球不同區域為確保本地食品供應鏈安全對新興科技農業大力投入，垂直農場的建設以及商業模式逐步成熟，預期經濟效益的提升亦將讓種植主更加積極導入LED照明設備，預期將會帶動LED植物照明市場需求上揚。

中長期展望，以植物照明為典型的生物光學應用，有望在傳統照明應用之外，開拓出美容，漁業，畜牧，微藻等新的LED應用場景，成為LED照明產業下一個競逐的焦點市場。

綜合性照明企業業績承壓，聚焦型照明企業表現不俗

根據TrendForce集邦咨詢統計數據顯示，2024年全球照明營收排名前5名的照明廠商依次為Signify、Acuity Brands、Panasonic、LEDVANCE vs. MLS Lighting和Zumtobel，與2023年的排名沒有發生變化，行業領導廠商格局整體已較為穩定。

1H24中國區廠商營收表現不佳，歐美廠商也普遍呈現下跌趨勢，但跌幅有所收斂，TrendForce集邦咨詢預估2024年全球前20名廠商整體營收同比下滑4.4%。聚焦型企業營收表現與盈利能力優于綜合型規模企業，例如ENDO lighting（遠藤照明）聚焦高端商照市場，業績呈現逆勢成長。

全球化布局的頭部廠商則受到部分區域或部分應用不景氣的影響，拉低整體表現水平。從新品推出特點來看，人因照明、節律照明和健康照明為大部分廠商主要著力點，高光效、防眩光、頻閃、高顯指、色彩飽和度和RG0低藍光等成為重點關注的產品指針。

LED照明封裝市場底部盤整，國際品牌率先控量保價

根據TrendForce集邦咨詢市場分析，1H24全球LED照明封裝市場平均價格跌幅收窄，主要系國際大廠逐漸放棄在照明LED市場殺價競爭策略，帶動整體照明LED價格呈現觸底跡象。Samsung LED、Nichia、首爾半導體等日韓LED封裝大廠以保守的策略應對照明LED殺價競爭的趨勢，采取了控制產量和保持產品價格穩定的策略，減少低毛利通用照明LED占比，聚焦在能體現產品性能優勢的高階市場以及植物照明、汽車照明等高毛利應用場景，以期優化收入結構，提升盈利能力。

展望2H24，受累于全球經濟疲弱和房地產市場投資明顯放緩，終端LED通用照明市場需求恢復不佳，LED封裝廠商訂單能見度仍不明朗。LED照明產品結構因區域市場產品需求分化，新興市場需求崛起，有利于中低端產品出貨量持續提升，部分抵消傳統區域市場需求不佳的負面影響。TrendForce集邦咨詢預估2024年照明LED產值小幅下跌至35.18億美金(-1.3% YoY)。

TrendForce 集邦咨詢2024 全球 LED 照明市場分析 [2H24]

出刊時間：2024年07月31日
語言：繁體中文/英文
格式：PDF與EXCEL
頁數：100-120

目錄

第一章 全球 LED 照明市場趨勢

TrendForce LED 照明市場規模- 研究方法
TrendForce LED 照明市場產品定義
TrendForce LED 照明市場產品定義說明- 光源型
TrendForce LED 照明市場產品定義說明- 燈具
2024-2028 全球 LED 照明市場規模預估- 存量滲透率
2024-2028 全球 LED 照明市場規模預估- 存量市場
2024-2028 全球 LED 照明市場規模預估- 產品別
2024 各區域 LED 照明市場產值成長率預估
2024-2028 全球 LED 照明產品出貨數量預估- 產品別
2024-2028 全球 LED 照明市場規模預估- 應用別
歐洲 LED 照明市場趨勢展望
北美洲區域 LED 照明市場展望
中東及非洲 LED 照明市場展望
拉丁美洲區域 LED 照明市場展望
亞太區域 LED 照明市場發展趨勢展望
中國 LED 照明市場發展趨勢展望
日本 LED 照明市場展望

第二章 LED 植物照明供給和需求市場趨勢

2.1 LED 植物照明燈具市場趨勢

LED 植物照明市場成長主要驅動因素
2024-2028 LED 植物照明市場規模- LED 燈具
2024-2028 LED 植物照明市場規模- 金額別 vs. 應用別
2024-2028 LED 植物照明市場規模- 金額別 vs. 區域別

2.2 LED 植物照明市場: 作物

LED 植物照明市場- 大麻
LED 植物照明市場- 微藻
LED 植物照明市場- 玫瑰
LED 植物照明市場- 中藥

2.3 LED 植物照明燈具產品規格

LED 植物照明產品規格分析- 溫室大棚
LED 植物照明產品規格分析- 溫室大棚
LED 植物照明產品規格和價格分析- 零售產品
2.4 農業照明 LED 市場趨勢
2024-2028 農業照明 LED 市場規模 - LED封裝
2024-2028 農業照明 LED 市場規模 - 功率別
2023-2024 主流廠商植物照明 LED 產品規格分析

第三章 照明廠商營收與發展策略

全球代表性照明廠商列表
2022-2024(E) 前 20大照明廠商: 總照明營收預估與排名
2022-2024(E) 前 20大照明廠商: LED 照明營收預估與排名
廠商營收、產品動態分析
Signify
Zumtobel
Fagerhult
Acuity Brands
Current Lighting Solutions
Panasonic
Endo Lighting  

中國廠商營收、產品動態分析
MLS/LEDVANCE
歐普照明
雷士照明
立達信
佛山照明
陽光照明

第四章 照明級封裝市場

2024-2028 照明級封裝市場規模- 應用別
2024-2028 照明級封裝市場規模- 封裝別
2024-2028 照明級封裝市場規模- 功率別
2022-2023 照明 LED 封裝廠營收排名 Top 10
2022-2023 照明 LED 封裝廠市場份額

附錄 照明市場政策法規
政策法規對于照明市場-摘要
全球智慧照明無線傳播標準
全球智能照明有線傳播協議或標準
2024年中國主流控制系統通訊方式
全球健康光環境標準與認證- DIN SPEC 67600
全球健康光環境標準與認證- WELL Building Standard TM
全球健康光環境標準與認證- Underwriters Laboratories (UL)
低碳節能相關政策法規- Northern America
低碳節能相關政策法規- Europe
低碳節能相關政策法規- Africa
低碳節能相關政策法規- Asia Pacific
低碳節能相關政策法規- Latin America and the Caribbean
低碳節能相關政策法規- International Bodies